ضخ 300 مليون جنيه استثمارات رأسمالية عبر زيادة رأس المال مخصصة للبائعين فى الطرح
بدأت شركة الصناعات الغذائية العربية دومتى «الشركة» أو «شركة دومتى» اليوم فى اتخاذ إجراءات الطرحين العام والخاص بالسوق الثانوى لعدد 122.500.000 سهم عادى بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وبما يعادل 49% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز “DOMT.CA”.
وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوى الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة فى مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وسوف تصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين من خلال الطرح او إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد فى جميع الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرحين العام والخاص، ويكون الاكتتاب فى تلك الزيادة بالسعر النهائى للطرح الذى سوف يتم الإعلان عنه وفقاً للنشرة المعتمدة من البورصة المصرية، وتتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.
وقد حصلت شركة «دومتى» على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية خلال ديسمبر 2015، وتتخذ الشركة حالياً الإجراءات القانونية لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وفى تعليقه على الطرح صرح عمر الدماطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دومتى»، أن عائلته عكفت على تطوير الشركة لأكثر من 25 عاماً، ونجحت فى بناء كيان ضخم لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة للسوق المصرى باعتباره من أكبر أسواق المنطقة العربية. وأوضح الدماطى، أنه يتطلع إلى أن تسطر شركة دومتى فصلاً جديداً من قصة نجاحها بالتحول إلى شركة مدرجة بالبورصة المصرية وتبنى إطاراً مؤسسياً يقوم على تطبيق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة، وكذلك تنمية قاعدة المساهمين من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد على حد سواء، مشيراً إلى أن عملية الطرح سيتبعها ضخ استثمارات رأسمالية جديدة لا تقل قيمتها عن 300 مليون جنيه من جانب المساهمين البائعين فى الطرح ووفقاً للشروط التى اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لدعم التوسعات المخططة بشبكة التوزيع وزيادة انتشار الشركة على الساحة المحلية وتطوير منتجات جديدة مع دراسة فرص التوسع الجذابة بأسواق القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة دومتى تحولت منذ إنشائها لتصبح أكبر منتج للجبنة المعبأة آلياً من حيث الحصة السوقية على المستوى المحلى، حيث تمتلك الشركة منشآت صناعية حائزة على شهادات اعتماد الأيزو ولديها شبكة متكاملة لعمليات البيع والتوزيع بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب النمو الملحوظ الذى ترصده أنشطة التصدير، ولفت أن قوة العلامة التجارية وخبرة الفريق الإدارى سيكونان بمثابة الأساس الداعم لاستراتيجية تطوير المنتجات الحالية واستحداث شرائح إنتاجية جديدة فى مصر مع دراسة التوسعات الجذابة بالأسواق المبتدئة ذات الكثافة السكانية ومعدلات الاستهلاك المرتفعة.
وقد بدأت شركة «دومتى» نشاطها التجارى عام 1990، وهى تنتج وتسوق وتوزع اليوم باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر، وتمتلك الشركة عدداً من العلامات الأكثر رواجاً فى أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما فى ذلك علامتها الرئيسية «دومتى» والعلامات الصاعدة «جبنتى» و«دامو»، كما تواصل تنمية حصتها بسوق العصائر الطبيعية والمشروبات الذى دخلته مؤخراً تحت علامة «دومتى» وأيضاً علامة «برافو» التى يتم طرحها فى أسواق التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الجبنة فى مصر يشهد نمواً سنوياً بأكثر من 10% منذ عام 2010، وقد تجاوز حجمه 10 مليارات جنيه بحلول عام 2014، فيما بلغ حجم سوق العصائر الطبيعية والمشروبات أكثر من 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، ويمثل ذلك نمواً بأكثر من 8% سنوياً خلال نفس الفترة.
وتحظى صناعة الجبن – شأنها شأن العصائر والمشروبات – بمقومات نمو هائلة فى السوق المصرى باعتباره أكبر سوق استهلاكى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التركيبة السكانية الفريدة التى يتميز بها حيث الغلبة للشباب، مع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكى، وكذلك التحول الكبير الذى طرأ على أسلوب الحياة وأدى إلى تفضيل المنتجات الغذائية المعبأة آليًا والجاهزة للاستخدام.
وتمتلك «دومتى» حالياً منشأة صناعية متطورة تبلغ مساحتها الإجمالية 6 آلاف متر مربع وتضم 20 خط إنتاج يتجاوز إجمالى طاقتها الإنتاجية 240 ألف طن سنوياً، وتحرص الشركة منذ نشأتها على الاستثمار فى تنمية الطاقة الإنتاجية من أجل مواكبة تقديرات نمو الطلب، علماً بأن التوسعات الأخيرة ستثمر عن نمو الطاقة الإنتاجية بقطاعات الجبنة والعصائر المعبأة آلياً فى عبوات كرتونية، وتحظى الشركة أيضًا بشبكة مترابطة لعمليات البيع والتوزيع على المستوى المحلى.
وقد بلغت إيرادات «دومتى» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق، وحققت مبيعات الشركة نمواً سنوياً مركباً بمعدل 31% بين عامى 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التى تواكب مستجدات السوق والتحول فى أنماط الطلب.
وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% تقريبًا من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة 8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.
وبلغ صافى أرباح الشركة 109 ملايين جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهى زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافى أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014.
ومن المقرر أن تشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهم من أسهم الشركة بحد أقصى، بما فى ذلك 110.250.000 سهم مخصصة لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهم لشريحة الطرح العام فى السوق الثانوى بالبورصة المصرية.
تتضمن قائمة المساهمين عارضى البيع فى عملية الطرح كل من عائلة الدماطى (حوالى 65% من إجمالى أسهم الشركة) ويحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا) وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم فى عملية الطرح بالسوق الثانوى وفقاً لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً فى زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقاً لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالى الطرح وبالسعر النهائى الذى سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقاً لنشرة الطرح.
ستقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولى ومسئول التغطية فى عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر أند ماكنزى بدور المستشار المالى للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى المحلى.
