669.2 مليون دولار رسوم الخدمات المصرفية خلال 9 أشهر
1.2 مليار دولار إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة
إصدارات الديون تجمع 84.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها
أصدرت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها عن التسعة أشهر الأولي من 2017، حول الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهر التقرير تصدر شركة “إي أف جي هيرميس” المركز الأول من حيث رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أي 28.7% من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم.
بينما استحوذ البنك الصناعي التجاري الصيني على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
بينما احتل بنك “كريديه سويس” صدارة قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة بحصة تبلغ 15.8% من رسوم خدمات الاستشارات، في حين حصل بنك “جيه بي مورغان” على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط 35.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متراجعة بنسبة 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
جاءت بدعم من صفقة استحواذ شركة “ترونكس” الأميركية علي أصول، قطاع “ثاني أكسيد التيتانيوم” علي شركة “كريستال” السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلي توقيع الشركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية امتياز للحصول على حصة في حقول أبوظبي النفطية البرية.
وارتفعت عمليات الإندماج والإستحواذ الواردة من الخارج بنسبة 220%، خلال التسعة أشهر الأولي من العام، لتسجل 7.3 مليار دولار، استحوذت الإمارات العربية المتحدة علي حصة 62% منها، لتأتي علي رأس أكثر الدول استهدافاً لعمليات الدمج والإستحواذ، بينما تراجعت عمليات الدمج والاستحواذ البينية في أسواق الشرق الأوسط، بنسبة 70%، مسجلة 6.2 مليار دولار.
وبينما احتلت الإمارات الحصة الأكبر في الدول المستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ، جاءت هي والسعودية أيضا كأكبر الدول المولعة بالاستحواذ في الأسواق الخارجية بحصة 28%، في أسواق خارجية مستهدفة، مثل أمريكا التى استحوذت علي 60% من اجمالي تدفق عمليات الدمج والاستحواذ من الشرق الأوسط.
وبالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة، فقد سجلت هبوطاً بنسبة 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 8.2 مليارات دولار.
وتشاركت شركتا “الصين انترناشونال كابيتال” و”في تي بي” كابيتال الاستثمارية المركز الأول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط المعلنة خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين احتل بنك “أتش أس بي سي” المركز الثالث.
و تمثلت أكبر صفقة اندماج بينية داخل منطقة الشرق الأوسط خلال العام،، في شراء شركة “سي.إي.إف.سي” الصينية حصة نسبتها 14.2% في شركة النفط الروسية “روسنفت” مقابل 9.1 مليارات دولار من كونسورتيوم يضم “جلينكور “وجهاز قطر للاستثمار.
وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة (IPO)، بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من 2016، وهي أقل قيمة مسجلة في فترة أول تسعة أشهر منذ 2004.
وجمعت 8 طروحات أولية 694.4 مليون دولار، أي 57% من إجمالي النشاط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وجمع الاكتتاب في حقوق الأولوية لشركة “ملاذ للتامين التعاوني” 101.3 مليون دولار، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
واحتل بنك الكويت الوطني المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام الجاري بحصة سوقية بلغت 20.5%.
وأشار نجار إلى أن إصدارات الديون في الشرق الأوسط بلغت 84.1 مليار دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مدعومة بإصدار السعودية لصكوك بقيمة 12.4 مليار دولار في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 82% عن القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها القيمة الأعلى المسجلة في أول تسعة أشهر من السنة منذ بدء رصد الإصدارات في 1980.
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 36.1%، تليها الإمارات بحصة 15.9%. وارتفعت حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 44% لتصل إلى 41.4 مليارات دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتصدر بنك “جيه بيه مورغان” تصنيف الشرق الأوسط لصفقات السندات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، بحصة سوقية بلغت 14.5%، في حين احتل بنك “أتش أس بي سي” المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 11.2%.
وأشارت التقديرات إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 669.2 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بانخفاض نسبته 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياإن رسوم إصدارات الديون ارتفعت بنسبة ، 118% على أساس سنوي لتصل إلى 193.8 مليون دولار، وتعد أعلى قيمة مسجلة بالمنطقة خلال فترة التسعة أشهر منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.
وعلي صعيد عمولات إصدارات الأسهم سجلت ارتفاع بنسبة 48% إلى 43.2 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 23% ، حتي 145.9 مليون دولار خلال لتسجل أدني مستوي لها منذ 2012.
وانخفضت رسوم القروض المجمعة 26% على أساس سنوي إلى 286.2 مليون دولار، وشكلت رسوم أسواق الديون 29% من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في تسعة أشهر منذ 2001.
بينما شكلت رسوم القروض المجمعة 43% من اجمالي عمولات، بينما استحوذت عمولات خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة وعمولات الأسهم على 22 % و6% من إجمالي الرسوم في المنطقة على التوالي.
واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ليحصل على 52.8 مليون دولار، أي ما يشكل 7.9% من إجمالي الرسوم.
