الإدارة التنفيذية لـ«هيرميس» تكشف استراتيجيتها للعام المقبل
دمج الأصول خارج مصر تحت إدارة FIM ومضاعفتها خلال 5 سنوات
عوض: التمويل غير المصرفى سيستحوذ على 50% من ارباح الشركة بحلول 2020
عبيد: التوسع فى نيجيريا وإطلاق شركة «التخصيم» العام المقبل
جاد: 2.9 مليار دولار حجم طروحات العام الجارى ونعمل على 8 طروحات جديدة
طرح «يونيون آير» سيكون الأكبر منذ 2015
700 مليون دولار إصدارات منتجات مهيكلة خلال 9 شهور من 2017
تسعى المجموعة المالية هيرميس استكمال خطتها للتحول من أكبر بنك استثمار إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط إلى بنك استثمار يعمل فى الأسواق الناشئة والنامية، عبر دخول اسواق جديدة على رأسها «نيجيريا» خلال العام المقبل.
قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تسعى لاختراق سوقين جديدين من الأسواق النامية، فى جنوب شرق آسيا وأفريقيا، من الناحية الجغرافية مع زيادة التركيز على تعميق المنتجات التى تقدمها المجموعة.
وأوضح خلال لقاء صحفى بالشركة للكشف عن رؤية المجموعة للسنوات الخمس المقبلة أن العام الجارى شهد خطوات كبيرة فى استراتيجية المجموعة للانتقال من تصنيفها كأكبر بنك استثمار إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط إلى بنك استثمار عالمى يستهدف الأسواق النامية عبر التواجد فى 22 سوقاً.
واستحوذت المجموعة على 50% من شركة FIM الباكستانية، كما دخلت دخول السوق الكينى، واطلقت أنشطة Merchant Bank، فضلاً عن المنتجات المهيكلة فى أسواق الشرق الأوسط.
وكشف عوض عن خطة لدمج الأصول المدارة خارج مصر تحت إدارة شركة FIM الباكستانية خلال الفترة المقبلة، والتى ستدير 2.5 مليار دولار من الصناديق والمحافظ، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار استثمارات مباشرة بإجمالى 5 مليارات دولار تستهدف مضاعفتها خلال 4 إلى 5 سنوات.
وأشار عوض إلى أن الأصول تحت الإدارة فى السوق المصرى تبلغ 650 مليون دولار، وتعمل المجموعة المالية هيرميس فى 3 قطاعات رئيسية، تتضمن عمليات بنك الاستثمار والتى تشمل إدارة الأصول والترويج وتغطية الاكتتابات وعمليات الدمج والاستحواذ.
والقطاع الثانى «الخدمات المالية غير المصرفية»، والتى تسعى المجموعة إلى تنميتها باستكمال الخدمات التى تقدمها، حيث أسست «هيرميس» شركتها للتأجير التمويلى فى 2015، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة «تنمية للتمويل متناهى الصغر»، وإطلاق شركة «فاليو» مؤخراً برأسمال 250 مليون جنيه لخدمات التقسيط.
أوضح عوض، أن شركة Value تعتمد على تقنيات التكنولوجية المالية عبر إطلاق تطبيق إلكترونى ما يمكنها من النمو بصورة أسرع، كما أنها تعاقدت مع «آى سكور» للاستعلام الائتمانى عن الأفراد، فضلاً عن عدد كبير من العلامات التجارية لتقسيط منتجاتها ويبلغ عدد نقاط البيع حالياً 250 نقطة ببيع تغطى مساحة كبيرة من جمهورية مصر العربية.
وكشف عوض، عن خطة «هيرميس للتمويل» لإضافة أنشطة التمويل العقارى وحلول الدفع الإلكترونى والتأمين خلال 12 إلى 24 شهراً، وأكد حصول الشركة على رخصة التخصيم ومن المقرر بدء عملها خلال الربع الأول من 2018.
ويرى أن المجموعة قد تدرس طرح المنصة بعد استكمال خدماتها، والتى تنمو حالياً بمعدلات سريعة، حيث تمثل حالياً نحو 10% من ارباح المجموعة، ومن المستهدف أن ترتفع إلى 50% بحلول 2020 ـ 2021.
قال عوض: إن «مصر لديها عام جيد جداً خلال 2018»، ويتمثل المحور الثالث من عمليات الشركة فى أنشطة «Merchant banking»، لاستغلال فوائض السيولة فى المجموعة المالية هيرميس للقيام بتمويل بعض العمليات الاستثمارية وتغطية الاكتتابات كمخزن للصفقات، حيث نجح النشاط الجديد فى الاستحواذ على 50% من عمليات شركة «فولتكس» فى المملكة المتحدة بقيمة 100 مليون دولار وتم التخارج من 45% بقيمة 67.5 مليون جنيه استرلينى لصالح ثانى أكبر صندوق سيادى ماليزى مع الاحتفاظ بنسبة 5% والإدارة.
من جانبه كشف محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لبنك استثمار المجموعة المالية هيرميس، عن استهداف الشركة التوسع فى نيجيريا خلال العام الجارى بالإضافة إلى أحد أسواق جنوب شرق آسيا لزيادة التنوع.
مشيراً إلى أن الوزن النسبى للسوق المصرى مازال الأكبر فى محفظة الشركة، حيث يمثل 35%، فيما يبلغ نصيب السوق الإماراتى 15%، رغم عمل الشركة فى نحو 22 سوقاً.
وأوضح أنه خلال شهر نوفمبر الماضى تصدرت عمليات السمسرة بالمجموعة أسواق مصر بحصة سوقية 40%، والإمارات، والمركز الثالث فى الكويت، وأحد الأربعة الكبار فى الاردن و عمان، وأكبر سمسار مستقل فى السوق السعودى، كما ارتفعت حصتها السوقية إلى 5.6% فى «باكستان»، و4.5% فى كينيا.
وأوضح عبيد، أن التغطية البحثية للمجموعة اتسعت لتضم 220 شركة منها 60 شركة فى الأسواق المبتدئة.
وعن المنتجات المهيكلة، أوضح عبيد أن الأصول تحت الإدارة بلغت 700 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، والتى تستهدف بالاساس إعادة تقديم المنتجات المطروحة فى الأسواق بصورة تتلاءم مع رغبات المستثمرين، فى صورة تشبه وثائق الصناديق تتبع مؤشرات قطاعية أو غيرها من أدوات حماية رأس المال، والتى يتم تنفيذها لكل عميل.
تابع، أن السوق المصرى سيظل على رأس أولويات المجموعة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يحتاج زيادة التنوع خاصةً فى ظل السيطرة الكبيرة لقطاعى البنوك والعقارات على البورصة، مؤكداً حاجة السوق لقطاعات جديدة واكتتابات قائلاً: «الاكتتابات تؤثر على السوق أكثر من الأدوات الجديدة»، وطرح المصرية للاتصالات جذب نحو 200 ألف عميل جديد للبورصة والمتعاملون فى السوق حالياً نحو 250 ألف عميل.
وقال مصطفى جاد الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع الترويج فى هيرميس، إن الشركة تتوقع إدارة 7 طروحات فى السوق المصرى خلال العام المقبل بخلاف طرح بنك القاهرة والمتوقع أن يكون فى الربع الأخير من 2018.
وأشار إلى أن استقرار السياسات النقدية سيكون العامل الأهم فى تسريع وتيرة طرح بنك القاهرة.
أوضح جاد، أنه من المقرر طرح شركتين فى القطاع الصناعى، «الشرقيون للبتروكيماويات» و«يونيون آير جروب»، على أن يكون إحداهما خلال النصف الأول والذى سيمثل ضغط كبير بسبب شهر رمضان والانتخابات الرئاسية، متوقعاً أن يكون طرح «يونيون آير جروب» الأكبر فى البورصة المصرية منذ 2015.
وكشف جاد عن مفاوضات فى مراحل متقدمة لإدارة طرحين آخرين فى السوق المصرى خلال العام المقبل، رافضاً الإفصاح عن الشركات.
وتوقع، إدارة طرح أو اثنين فى السوق الإماراتى خلال 2018، بالإضافة إلى طرح جديد فى بورصة لندن لأحد الشركات فى الدول المبتدئة التى تعمل بها «هيرميس».
وأوضح جاد، أن السوق المصرى يحتاج إلى رؤوس أموال، وقطاعات جديدة أكثر من إدخال أدوات جديدة للسوق، والتى ستكون العامل الأهم لجذب السيولة مشيراً إلى أن أكبر مشكلاته الحالية مرتبطة بالسيولة خاصةً بعد تعويم الجنيه لتخفض معها أحجام الطروحات، معتبراً القطاع الصناعى، والشركات الحكومية تمثل فرصاً واعدة لزيادة عمق السوق خلال الفترة المقبلة، ويرى أن استعادة معدلات النمو سيمثل دفعة قوية لاستعادة حجم الشركات لقيم أكبر.
وأشار الرئيس المشارك لقطاع الترويج بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن الشركة نفذت 16 صفقة فى أسواق المال خلال 2017 منها 10 طروحات أولية وثانوية فى 6 بورصات بقيمة 2.9 مليار دولار، تضمنت بورصات «مصر، وأبوظبى، وناسداك دبى، ودبى، والكويت، ولندن لشركة “ديس للبترول”، كما عملت الشركة لأول مرة على إصدارات الدين الخاص لصالح شركة “الفطيم” فى تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه.
