كشفت شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” عن تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة بالبورصة 10.83 مرة.
وبلغ إجمالي حجم الطلب على الطرح الخاص نحو 21 مليار جنيه، عن طريق طلبات شراء أكثر من 280 مؤسسة مالية وأفراد ذوي الملاءة المالية.
والطرح الخاص مكون من عدد 265.65 مليون سهم بقيمة 1.96 مليار جنيه.
وأعلنت الشركة اليوم، عن إتمام عملية البناء السعري (Book Building) للطرح الخاص بها بنجاح، وتم تحديد السعر النهائي لطرح أسهم الشركة بالبورصة بسعر 7.36 جنيه للسهم الواحد.
ومن المقرر إغلاق باب اكتتاب الطرح العام والمكون من 29.52 مليون سهم يوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الاثنين الموافق الاثنين 15 أكتوبر 2018 تحت رمز “SRWA.CA” عقب موافقة البورصة.
ويخضع الطرح العام إلى حساب دعم استقرار سعر السهم والمخصص للمشتركين في الطرح العام كما هو وارد بنشرة الطرح.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص مبلغ 700 مليون جنيه من حصيلة الطرحين العام والخاص لزيادة رأسمال الشركة في زيادة مغلقة مقتصرة على المساهمين البائعين بما يعادل عدد 95,108,696 سهماً. وعليه، تصبح قيمة الشركة بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار نحو 5.300 مليون جنيه (296 مليون دولار).
وقد قامت ثروة كابيتال القابضة بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات كمدير الطرح والمنسق العالمي ومكتب معتوق بسيوني للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار مالي للطرح.
كشفت شركة “ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية” عن نشرة الطرح والمقرر بها فتح باب الاكتتاب لتلقي وتسجيل أوامر البيع بالطرح العام خلال الفترة من اليوم 3 أكتوبر وحتى يوم 10 من نفس الشهر.
ومن المقرر طرح 295.17 مليون سهم بنسبة 47.2% من رأسمال الشركة عبر شريحتين (الطرح العام من خلال 29.517 مليون سهم 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والطرح الخاص من خلال 265.6 مليون سهم بنسبة 42.5% من رأسمال الشركة و90% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع) بسعر حده الأقصى 8.5 جنيه للسهم.
ومن المقرر تحديد السعر النهائي للطرح العام بعد غلق الطرح الخاص بحد أقصى 4 أكتوبر المقبل.
وفي حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص يجوز لمدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بشريحة الطرح العام وذلك بتحويل جزء من الشريحة المخصصة للطرح الخاص.
وعن الطرح الخاص المخصص للمؤسسات ذات الملاءة المالية يتم من خلال 265.6 مليون سهم بنسبة 42.5% من رأسمال الشركة و90% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.
ومن المقرر تلقي تسجيل الأوامر بالطرح الخاص بسعر حده الأقصى 8.5 جنيه للسهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح لأسهم ثروة كابيتال بنحو 47.2% من رأسمال الشركة.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة طرح %47.2 من رأسمال شركة «ثروة كابيتال» فى البورصة المصرية، وسيتم فتح باب الاكتتاب لشريحة الطرح العام الأربعاء المقبل بإجمالى 29.5 مليون سهم على أن يتم غلق باب الاكتتاب 10 أكتوبر.
وتعمل شركة «بلتون المالية القابضة» كمدير للطرح، فيما قام مكتب «معتوق بسيونى للاستشارات القانونية» بدور المستشار القانونى، وعمل مكتب «KPMG» مراقباً لحسابات الشركة، و«BDO» مستشار مالى للقيمة العادلة.
وتستهدف شركة «ثروة كابيتال» جمع بحد أقصى نحو 2.6 مليار جنيه وفقاً للسعر النهائي المزمع إعلانه الخميس المقبل، عبر تخصيص %10 من الأسهم المطروحة لشريحة الطرح العام، و%90 لشريحة الطرح الخاص بحد أقصى لسعر الطرح 8.5 جنيه.
يبلغ رأسمال ثروة كابيتال 100 مليون جنيه، موزع على 625 مليون سهم القيمة الأسمية للسهم 0.16 جنيه، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة بين Consolidated Financial Holding «كونسوليديتد فاينانشال» بواقع %99.3 و%0.7 لمساهمين آخرين.
ويتوزع هيكل ملكية «كونسوليديتد فاينانشال» بين صندوق المشروعات المصرى الأمريكى %72.5، و%13.5 لشركة «ميلتون فايناشيال» المملوكة لـ المديرين التنفيذيين بالشركة، و%16 مملوكة لمساهمين آخرين.
يذكر أنه خلال السبعة عشر عام الماضية قامت الشركات التابعة والشقيقة بإبرام عقود بيع بالتقسيط وبمنح تمويلات للشركات لأكثر من 16 مليار جنيه لأكثر من 85 ألف عميل ومع تحقيق أقل نسبة خسائر ائتمانية لا تتجاوز 0.3 % من إجمالي التمويلات الممنوحة للعملاء.
وفى عام 2005 قامت الشركة بإصدار أول سند توريق في السوق المصري وقد بلغت إجمالي الإصدارات لشركة ثروة للتوريق أكثر من 14 مليار جنيه.
وتخطط «ثروة كابيتال» زيادة رأس المال لصالح المساهمين البائعين في الطرح بقيمة تقترب من 700 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة نقدية بقيمة 287 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، فضلاً عن جزء من السيولة المتوقعة المقابلة لزيادة رأسمال الشركة.
تساهم «ثروة كابيتال» بحصص فى 24 شركة تابعة من بينها «ثروة للتوريق» و«كونتكت لتقسيط السيارات»، و«كونتكت للتمويل العقارى».
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى تحقيق صافى ربح 156 مليون جنيه مقابل 115 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بنمو %35.6.
وتعتزم الشركة إنشاء صندوق استقرار سعر السهم لمدة 30 يوماً بعد بدء التداول على السهم والمتوقع 15 أكتوبر المقبل مخصص لشريحة الطرح العام.
