عقد أولى جلسات التجهيز للطرح الدولية مع بنوك الاستثمار الأسبوع المقبل.. وظروف السوق تحدد عملة البداية
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه من المقرر عقد أولى جلسات التجهيز لطرح السندات الدولية بعملتى الدولار واليورو، مع مديرى الطرح الفائزين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين، خلال الأسبوع المقبل.
وكشفت المصادر، أنه من المخطط خلال العام المالى الجارى إصدار سندات بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار على أربعة طروحات، منها طرح باليورو.
وأعلنت وزارة المالية اختيار مديرى طرح للسندات الدولارية وطرح آخر للسندات باليورو، ضمن خطتها لطرح السندات حتى نهاية العام المالى الحالى والتى تشمل أيضاً طرحين أحدهما بعملة آسيوية والآخر لطرح للسندات الخضراء.
وقالت المصادر، إن حجم الإصدار بالدولار سيتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بينما سيتراوح الإصدار باليورو بين مليار ومليارى يورو، فى حين سيبلغ حجم إصدار السندات بالين والسندات الخضراء 500 مليون دولار لكل إصدار منهما.
أضافت أن حركة الأسواق، خلال الفترة القادمة، ستحدد العملة التى ستبدأ بها وزارة المالية بالتشاور مع مديرى الطرح الذين تم اختيارهم.
ووفقاً لبيان رسمى للوزارة، قامت «المالية» بطرح عدد ثلاث مناقصات لاختيار المستشارين القانونيين (المحلى والدولى) ومجموعة البنوك (مديرى الطرح) عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة فى تلك الإصدارات الدولية لاختيار العروض الأفضل فنياً.
ووفقاً للبيان فقد ورد للوزارة 36 عرضاً فنياً ومالياً، طبقاً للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط. وقد تم اختيار مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية المحلية، ومكتب ديكارت للاستشارات الدولية، وذلك لتمثيل وزارة المالية فى جميع إصداراتها الدولية حتى نهاية العام المالى 2018/2019، بجانب اختيار 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى، وهى بنوك جولد مان ساكس، وإتش إس بى سى، وجى بى مورجان وسيتى بنك.
كما تم اختيار 4 بنوك استثمارية دولية للعمل كمديرى طرح للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وهى بى إن بى باريبا، وستاندرد تشارتريد وناتكسيس وبنك الإسكندرية سان باولو. كما ستتم الاستعانة بكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر للمعاونة فى كلا الطرحين.
