“المالية” تختار 5 بنوك استثمار لإدارة طرح السندات الدولية الدولارية
“التميمى” مستشاراً قانونياً محلياً و”ديكارت” دولياً
اختارت وزارة المالية عدد 5 بنوك استثمار عالمية لإدارة عمليات طرح سندات دولية دولارية بالأسواق العالمية، وضمت قائمة البنوك المديرة كلاً من جى بى مورجان وبى أن بى باريبا وناتكسيس وسيتى بنك، بالإضافة إلى بنك استاندر اتشارتر.
وتوقعت مصادر حكومية لـ”البورصة”، أن تبلغ قيمة الإصدار المزمع نحو 3 مليارات دوﻻر، كما بدأت وزارة المالية التجهيز حالياً لنشرة اﻻكتتاب السندات عبر مباحثات مع مديرى الطرح.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد أول الاجتماعات مع مديرى ومستشارى الطرح غداً الخميس، لاستعراض رؤية بنوك اﻻستثمار حول التوقيت الأنسب لإصدار السندات والمستثمرين المحتملين لعملية اﻻكتتاب.
وذكرت المصادر، أنه قد يتم إصدار السندات قبل نهاية هذا العام أو خلال الربع الأول من العام المقبل الأمر الذى سيتم تحديده بالتنسيق مع مديرى الإصدار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن 500 مليون دوﻻر للسندات الخضراء.
وتعتزم وزارة المالية، القيام بطرح جديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.
وتوسعت مصر فى الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولى الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجى لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة، وتأهل مكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة لتقديم اﻻستشارات القانونية المحلية بجانب مكتب ديكارت الفرنسى كمستشار دولى، ومن المقرر أن تُعين بنوك اﻻستثمار خلال الفترة المقبلة مستشارها القانونى المحلى والدولى لعملية الإصدار وسط العروض المقدمة من المكاتب.
