لينكليترز وزكى هاشم مستشارى بنوك اﻻستثمار في إدارة الطرح
بدأت وزارة المالية الإعداد لنشرة طرح الإصدار المقبل من السندات الدولية.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن مستشارى الإصدار سينتهون على الأرجح من إعداد نشرة طرح السندات الدولية خلال أسبوع، وأن الطرح سيتم خلال 3 أسابيع على الأكثر.
وأشارت المصادر إلى أن مديري الطرح يستطلعون حاليا آراء الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الراغبين في اﻻكتتاب لتحديد قيمة الإصدار وشرائحه وأسعار الفائدة المتوقعة.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية لن تجري جولة ترويجية قبل عملية الإصدار نتيجة وجود جولات استثمارية خارجية علي مدار العام، فضلا عن وجود قنوات بين ممثلين الوزارة والمستثمرين.
كانت وزارة المالية قد اختارت الأسبوع بنوك الاستثمار التى ستدير الطرح وهى جي بي مورجان وسيتي بنك وستاندرد تشارترد وبي ان بي باريبا وناتكسيس.
واستعانت بنوك اﻻستثمار التى تم اختيارها في إدارة طرح السندات الدولارية الدولية بمكتب المحاماة الدولي لينك ليكرز لتولي تقديم اﻻستشارات القانونية الدولية لها في الإصدار بجانب مكتب زكي هاشم كمستشار قانوني محلي.
وكانت الوزارة قد اختارت مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الإصدار بجانب المكتب الفرنسي ديكارت.
وقالت مصادر لـ”البورصة” في وقت سابق، إن الوزارة تخطط لإصدار ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سندات دولية قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل الأمر الذي يتوقف على رؤية مديري الطرح.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دوﻻر خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن 500 مليون دوﻻر للسندات الخضراء.
وتوسعت مصر فى الاعتماد على أسواق الدين الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجمعت أكثر من 20 مليار دولار خلال تلك الفترة، وذلك ضمن برنامج صندوق النقد الدولى الذى تبنى الاعتماد على التمويل الخارجى لمعالجة عجز ميزان المدفوعات وتوفير تمويل أقل تكلفة لعجز الموازنة.
