“كريدى أجريكول” ينمو بأرباحه رغم انكماش أصوله وينتزع لقب “الأكفأ”
“التجارى الدولى” يقتنص المركز الثانى بربحية مستدامة ومخاطر متوازنة
شهد العام الماضي تحديات كبيرة على مستوى جميع المؤشرات الفرعية التى تحدد كفاءة إدارة البنك وفقًا لمؤشر بزنس نيوز، وسبب خفض الفائدة 4.5% ضغوطًا على مؤشرات الربحية وصافى هامش العائد، وبالتبيعة أثرت على معدلات التكلفة إلى التشغيل فيما أدت تعديلات تصنيف القروض غير المنتظمة وفقًا للمعيار المحاسبى الـ9 لزيادة تقديراتها لدى عدد من البنوك.
وكان لانخفاض الطلب على القروض الدولارية وانخفاض قيمة الدولار أثر على معدلات توظيف القروض للودائع.
ورغم تحقيق بنوك الأهلى ومصر طفرات كبيرة على مستوى الربحية، لكنها لم تصل بعد للمستوى المطلوب للبنوك التى تملك حجم أصولها الضخم، ويحتاج الأهلى لتحقيق نحو 48 مليار جنيه أرباحاً ليصل إلى مستويات عائد على الأصول قريبة من 2.5%، لكن أيضًا البنكان يتحملان جزءاً كبيراً من جهود دعم الاقتصاد الوطنى.
وانتزع بنك كريدي أجريكول – مصر، صدارة البنوك الأكثر كفاءة فى مؤشر بزنس نيوز عن عام 2019، والذي ضم 24 بنكًا عاملاً بالسوق، عبر توليفة جمعت بين مؤشرات الربحية المرتفعة وتوجيه الحصة الأكبر من السيولة لديه لصالح القروض بجانب الحفاظ على تكلفة التشغيل فى النطاق الكفء.
وساعد انكماش حجم أعمال البنك 5.8% مع نمو أرباحه 7.3% فى زيادة العائد على متوسط أصوله إلى 4.54% ليصبح ثانى أكبر معدل على مستوى القطاع المصرفى والأعلى على المستوى البنوك المشاركة فى المؤشر.
ودعمت الأرباح القاعدة الرأسمالية الخاصة بكريدى أجريكول لترتفع حقوق الملكية إلى 7.2 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه، بنمو 16%، ونتيجة نمو الأرباح بوتيرة أقل من حقوق الملكية تراجع العائد على متوسط حقوق الملكية لدى البنك إلى 35.2% يحتل بها المركز الثانى لأكثر البنوك ربحية لمساهميها.
ورغم زيادة القاعدة الرأسمالية، تراجع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال إلى 15.87% فى 2019 بدلاً من 17.39% فى 2018، نتيجة عدة عوامل، على رأسها ارتفاع الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، نتيجة تجاوز تمويلات أكبر 50 عميل إلى 2.69 مليار حنيه مقابل 962 مليون جنيه فى 2018، كما زادت الأصول المرجحة لأوزان المخاطر بالنسبة لخطر الائتمان إلى 27.5 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه فى 2018.
وفى الوقت الذي زادت فيه قروض البنك 13% تراجعت الودائع 9.8%، ما أدى إلى قفزة فى معدلات توظيف القروض إلى الودائع من 49% فى 2018 إلى 61.6% فى 2019، ليصبح كريدي أجريكول سادس أكثر البنوك توظيفًا للودائع فى قروض للعملاء.
وقال البنك فى تقرير مجلس إدارته، إنه واصل تحسين كفاءته وانخفض بتكلفة التشغيل إلى الدخل لنحو 29.08% بعدما بذل جهوداً مكثفة فى احتواء التكاليف، خاصة مصروفات التشغيل ونسبة الإهلاك إلى الاستهلاك والسيطرة جزئيًا على نفقات العمالة.
وحل البنك التجارى الدولى، من خلال أداء متوازن بين مؤشرات الربحية المستدامة والمخاطر المتوازنة، بعدما تصدر البنوك الأكثر كفاءة من حيث تكلفة التشغيل إلى الدخل بنسبة 21.58%، وثانى أكبر معدل كفاية لرأس المال بمعدل 23.6%، ورابع أكبر صافى هامش للعائد عند 6.46%.
وحقق البنك خامس أكبر عائد على متوسط أصوله فى 2019، عند 3.24% وثامن أكبر ربح على متوسط حقوق المساهمين عند 27.44%.
ويميل البنك لهيكل مخاطر أكثر توازنًا بين القروض وأوراق الدين الحكومى، والاستثمارات لدى البنوك والبنك المركزي، وهو ما انعكس على مستويات توظيف القروض للودائع التى سجلت 43.1%.
وقال البنك فى تقرير مجلس إدارته، إنه قام بتكوين مخصصات إضافية 1.4 مليار جنيه خلال العام الماضي لتصل قاعدة المخصصات لما يزيد على 11.8 مليار جنيه تغطى القروض غير المنتظمة بنحو 225%.
وفى المركز الثالث رجحت 3 مؤشرات فرعية موقف قطر الوطنى فى قائمة البنوك الأكثر كفاءة، وهى نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى محفظة الائتمان ومعدل توظيف قروض للودائع ومعدل تكلفة التشغيل للدخل.
وتصدر قطر الوطنى قائمة البنوك الأكثر توظيفًا لودائعها فى القروض، بمعدل 74%، وهى نسبة يحافظ عليها البنك خلال السنوات الماضية كجزء من توجهه.
ورغم توسع البنك فى الإقراض، لكن محفظة القروض غير المنتظمة لديه تمثل 2.6% من محفظة الائتمان وهى خامس أقل معدل بين البنوك المشاركة فى المؤشر.
ويحافظ على نسبة تكلفة التشغيل لديه كنسبة من الدخل عند ثانى أقل نسبة بحوالى 22.2%. وعلى صعيد مؤشرات الربحية يحافظ البنك على مستويات مستدامة للعائد على متوسط الأصول عند 3.18% وهى سادس أكبر معدل، والعائد على متوسط حقوق المساهمين عند 26.5% يحتل بها المركز التاسع بين أكثر البنوك تحقيقًا للأرباح لمساهميها.
وقال قطر الوطنى فى تقرير مجلس إدارته، إن معدل تعثر العملاء فى محفظته حتى بعد تطبيق المعيار المحاسبى التاسع مازال من أقل النسب فى السوق.
أضاف أن اجتماع ذلك مع معدلات التغطية المرتفعة للمخصصات، يؤكد على قدرة البنك الاستمرار فى النمو بشكل صحي، خاصة مع احتفاظ بمعدلات قوية لكفاية الشريحة الأولى من رأس المال عند 19.72%.
ويجدر الإشارة إلى عدم احتفاظ البنك برؤوس أموال إضافية، نتيجة زيادة التمويلات الخاصة بأكبر 50 عميلاً عن الحدود المقررة بنهاية العام الماضى.
وفجر بنك التعمير والإسكان مفاجأة قوية باحتلاله المركز الرابع فى قائمة البنوك الأكثر كفاءة، مدعومًا فى ذلك بمؤشرات الربحية القوية، التى ساعده فيها عدة عوامل أبرز انخفاض تكلفة الأموال بدعم نسبى من مقدمات الأراضى ومشروعات وودائع هيئة التنمية العمرانية، ويمثل الأرصدة بدون عوائد لدى البنك نحو 46%من إجمالى ودائع العملاء لديه.
وتصدر البنك مؤشر البنوك الأكثر تحقيقًا لصافى هامش العائد، وهى صافى الدخل من العائد مقسومًا على متوسط الأصول المدرة للعوائد، بمعدل 7.55%، وكذلك تصدر البنوك الأكثر تحقيقًا للعوائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل 35.7%.
فيما اقتنص المركز الثانى على مستوى العائد على متوسط الأصول بمعدل 4.12%، الأمر الذي عوض امتلاك البنك ثالث أكبر محفظة ديون متعثرة بين البنوك محل المقارنة بنسبة تصل إلى 8.65% من إجمالى محفظة الائتمان، وكذلك احتلاله المركز الـ16 على مستوى تكلفة التشغيل للدخل بنحو 41%.
ويمتلك البنك قاعدة رأسمالية قوية، ويسجل معدل كفاية رأس المال لديه ثامن أعلى مستوى بنحو 19.9%، وكذلك نتيجة استثماراته فى المعاملات البينية مع البنوك والودائع لدى البنك المركزي، والتى تتجاوز 8.4 مليار جنيه، وكذلك الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى التى تقترب من 16 مليار جنيه، وبصفة عامة تمثل الأصول المرجحة بأوزان المخاطر حوالى 52% من إجمالى أصول البنك.
وفى المركز الخامس انضم المصرف المتحد لقائمة أكفأ 5 بنوك بعدما نجح فى تحسين جودة أصوله بشكل ملحوظ والانخفاض بالقروض غير المنتظمة لديه إلى 3.9% من محفظة الائتمان ليحتل المركز 12 من حيث جودة محفظة القروض، ونجح البنك فى السيطرة على تكاليف تشغيله وتكلفة الأموال لديه عبر التوجه لتحسين هيكل التمويل وتنويع محفظة الائتمان وتعظيم العائد من الاستثمارات، ما أدى إلى ارتفاع العائد على متوسط أصوله إلى 3.76% وهو ثالث أعلى معدل بين البنوك المشاركة.
كما أنه يمتلك ثالث أكبر معدل لكفاية رأس المال الأساسى بنسبة 22.6%، ويحقق عاشر أكبر عائد على متوسط حقوق الملكية عند 26.09%، ويسيطر البنك على تكاليف تشغيله كنسبة لدخله ليحتل المركز الخامس بمعدل 27%.