منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




هل البنوك المصرية مستعدة للتغيرات المفاجئة فى أسعار الفائدة؟


6 بنوك نمت مدفوعاتها من الفائدة بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات

تزايد الحديث فى الأسواق العالمية حول الاتجاه للتشديد النقدى، مع إحراز البنوك المركزية الكبرى أهدافها سواء التضخم أو التوظيف وتلاشى الحاجة للتحفيز الكمى من أجل دعم الأسواق لمواجهة فيروس كورونا، وتؤثر تلك التوجهات على توجهات السياسات النقدية سواء الفائدة أو عمليات السوق المفتوح فى الأسواق الناشئة وبينها مصر، خاصة حال أدت لارتفاع الفائدة على الأوراق المالية المقومة بالعملات الأقل مخاطرة.

وقال نائب رئيس أحد البنوك العامة، إن الرؤية غير واضحة ومازال عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية عالميا ومحليا سائد لكن البنوك جميعها تعكف على وضع سيناريوهات محتملة وتحاول جعل ميزانيتها مرنة قدر الإمكان، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزى بإعداد سيناريو للتعافى لتستطيع مواجهة أى تغيرات سريعة قد تحدث سواء فيما يخص الفائدة أو النشاط الاقتصادى.

أوضح أن ذلك عبر إدارة آجال الأصول والإلتزامات بجعل الفجوة بينهم على مدى القصير والمتوسط ضيقة سواء موجبة أو سالبة، وذلك عبر الموازنة بين الأوعية ثابتة ومتغيرة العائد، والتوسع فى زيادة نسبة المدخرات قليلة التكلفة.

«الإسكندرية» أكثر البنوك تخفيضًا لمدفوعات العائد.. و«الأهلى الكويتى» الأعلى نموًا بها

فى السطور التالية رصد «بنوك وتمويل» مدى حساسية البنوك المصرية للتغيرات فى سعر الفائدة عبر مؤشر مخاطر الفائدة الذى يقارن معدل نمو تكلفة الأموال بمعدل نمو إيرادات الفوائد.

1632730973 563 48718 2
القيمة بالمليون جنيه

وكشف المسح، أن 6 بنوك فقط هى التى نمت بها تكلفة الأموال بوتيرة أسرع من نمو إيرادات الفوائد خلال النصف الأول من 2021، وهى الأهلى الكويتى الذى نمت تكلفة الأموال لديه %22 لتصل إلى 1.310 مليار جنيه مقابل 1.07 مليار جنيه الفترة نفسها من 2020، فى الوقت الذى نمت فيه إيرادات الفوائد لديه %18 لتصل إلى 2.3 مليار جنيه مقابل 1.95 مليار جنيه فى الفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة الأموال لدى بنك التجارى – وفا مصر %18 خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 1.09 مليار جنيه مقابل 922 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، فى الوقت الذى نمت فيه إيرادات البنك من الفوائد %13 لتصل إلى 2.02 مليار جنيه مقابل 1.794 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات الفوائد لدى أبوظبى الإسلامى مصر %10 لتصل إلى 2.14 مليار جنيه النصف الأول من العام مقابل 1.95 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى، فى حين ارتفعت إيراداته من المرابحات والإيرادات المشابهة %7.6 لتسجل 3.8 مليار جيه مقابل 3.54 مليار جنيه الفترة المناظرة.

1632730927 862 289932 0001

وارتفعت تكلفة الأموال لدى بنك القاهرة %8 لتصل إلى 5.742 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل 5.314 مليار جنيه الفترة نفسها من 2020، فى حين نمت إيراداته من فوائد القروض وأذون الخزانة والأدوات المشابهة %5 لتصل إلى 10.78 مليار جنيه مقابل 10.239 مليار جنيه.

ولدى البنك التجارى الدولى ارتفعت تكلفة الأموال إلى 9.302 مليار جنيه النصف الأول من العام مقابل 8.446 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى بنمو %10 فيما زادت إيرادات الفوائد %0.2 فقط لتصل إلى 20.975 مليار جنيه مقابل 20.923 مليار جنيه فترة المقارنة.

وتراجع كل من تكلفة الأموال وإيرادات الفوائد لدى البنك الأهلى المتحد لكن التراجع كان أسرع بإيرادات الفوائد لتنخفض %2.2 مسجلة 2.649 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 2.525 مليار جنيه فترة المقارنة فى حين انخفضت تكلفة الأموال %2 لتصل إلى 1.474 مليار جنيه مقابل 1.499 مليار جنيه.

من أكثر البنوك نموًا فى مدفوعات الفائدة لديها؟

1632730999 290 21238 1

أظهر المسح أن مدفوعات الفائدة لدى البنك الأهلى الكويتى كانت الأسرع نموًا بين 19 بنكًا، بعد أن نمت بمعدل %19، تزامنًا مع نمو محفظة ودائع البنك من 33.55 مليار جنيه بنهاية ديسمبر إلى 42.6 مليار جنيه بنهاية يونيو بمعدل %26.97، فى حين نمت خلال النصف الأول من 2020 إلى 29.5 مليار جنيه مقابل 28.2 مليار جنيه بنمو %4.6.

وبلغ معدل تكلفة الأموال فى البنك، وهو قيمة تكلفة الأموال فى الفترة مقسومًا على أرصدة الودائع، خلال النصف الأول من العام الحالى %6.15 مقابل %7.3، إذ تخطى معدل نمو الودائع مستوى النمو فى تكلفة الأموال.

وحل فى المركز الثانى التجارى وفا مصر الذى نمت لديه مدفوعات الفوائد %18 خلال النصف الأول من العام، وارتفعت ودائعه إلى 35.6 مليار جنيه مقابل 30.9 مليار جنيه فى ديسمبر بنمو %15.2، وبلغ معدل تكلفة الأموال فى البنك %6.14.

وفى المركز الثالث جاء بنك التجارى الدولى مع نمو أرصدة ودائع البنك إلى 384.9 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بارتفاع %13.2 وبالتالى انخفض معدل تكلفة الأموال فى البنك إلى %4.83.

وعلى صعيد مصرف أبوظبى الإسلامى ارتفعت الودائع إلى 65.2 مليار جنيه مقابل 62.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو %3.8 ونتيجة ارتفاع دفوعات الفائدة بوتيرة أسرع من نمو الودائع زاد معدل تكلفة الأموال فى المصرف إلى %6.59.

يأتى ذلك فى حين نجح 11 بنكا فى خفض مدفوعاتها من الفائدة بمعدلات ما بين 1 و%20، وتصدر بنك الإسكندرية قائمة البنوك الأكثر تخفيضًا لمدفوعات الفوائد بتراجع %20 لتسجل 2.17 مليار جنيه مقابل 2.717 مليار جنيه، وذلك رغم نمو الودائع لديه إلى 89.5 مليار جنيه مقابل 85 مليار جنيه بارتفاع %5.29، لينخفض معدل تكلفة الأموال فى البنك إلى %4.85.

ويأتى فى المركز الثانى بنك البركة-مصر الذى تراجعت مدفوعاته إلى 2.26 مليار جنيه مقابل 2.66 مليار جنيه بتراجع %15، وارتفعت بصورة طفيفة ودائع البنك خلال النصف الأول من العام إلى 67.7 مليار جنيه مقابل 66.47 مليار جنيه فى ديسمبر، ما أدى لانخفاض معدل تكلفة الأموال إلى %6.68.

وفى المركز الثالث حل بنك الكويت الوطنى بمعدل تراجع %14 فى مدفوعات الفوائد لديه لتصل إلى 1.45 مليار جيه مقابل 1.7 مليار جنيه فى الفترة نفسها من 2020، وذلك تزامنًا مع نمو قوى لودائع البنك إلى 53.9 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه بارتفاع %12.5 الأمر الذى أدى لتخفيض معدل تكلفة الأموال إلى %5.07 خلال النصف الأول من العام.

من يملك أدنى معدل تكلفة للأموال؟

تسعى البنوك عند تسعير منتجات الإدخار لديها فى الوصول بها لمستويات مربحة تحافظ على النمو، وذلك عبر تقديم باقات تكملها الخدمات الرقمية للشركات بهدف جذب مدخرات الموظفين فيها عند ميكنة مرتباتهم، وكذلك جذب ودائع الشركات التى تكون فى كثير من الأحيان فى صورة حسابات جارية أو أرصدة بدون عائد، وكذلك عبر الحصول على قروض خارجية تخفض تكلفة التمويل.

ووفق المسح الذى أجراه «بنوك وتمويل» تصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك الأقل معدل لتكلفة الأموال عند %4.83 يليه الإسكندرية عند %4.85 يليه فيصل عند %4.95 يليه كريدى أجريكول عند %5.07، يليه الكويت الوطنى عند %5.4، يليه العربى الأفريقى الدولى عند %5.44.

أعلى معدلات نمو الدخل من الفائدة

ارتفعت إيرادات الفوائد لدى 8 بنوك فقط من البنوك محل المسح خلال النصف الأول من العام الحالى فى حين تراجعت لدى 11 بنكًا.

وتعد القروض وأوراق الدين الحكومية والودائع طويلة الأجل ذات العائد المربوط بالكوريدور والودائع الإسبوعية ثابتة العائد، وعمليات الكوريدور والودائع البينية والودائع لدى البنوك الخارجية أبرز توظيفات البنوك المدرة للعائد.

وارتفعت إيرادات الفوائد بأسرع وتيرة بين البنوك المشاركة فى المسح لدى بنك أبوظبى التجارى -مصر بنمو %20.8، وذلك بدعم من ارتفاع فوائد أدوات الدين إلى 748.9 مليون جنيه مقابل 638.7 مليون جنيه فى النصف الأول من 2020، فى الوقت الذى زاد فيه الدخل من فوائد القروض إلى 1.109 مليار جنيه مقابل 951 مليون جنيه فى حين ارتفع دخله من فوائد ودائعه لدى البنوك إلى 63.8 مليون جنيه مقابل 33.97 مليون جنيه.

يأتى ذلك تزامنًا مع ارتفاع أرصدة ودائع أبوظبى التجارى لدى البنك المركزى إلى 1.66 مليار جنيه مقابل 742 مليون جنيه فى ديسمبر.

وفى المركز الثانى، حل البنك الأهلى الكويتى بمعدل نمو %18 إذ وصلت إيرادات الفوائد لديه إلى 2.3 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع دخله من أذون الخزانة إلى 826.7 مليون جنيه مقابل 558.6 مليون جنيه فى الفترة نفسها من 2020، فى الوقت الذى ارتفع فيه دخله من الأرصدة لدى البنوك إلى 84.1 مليون جنيه مقابل 31.9 مليون جنيه، ودخله من قروض العملاء إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.36 مليار جنيه.

وفى المركز الثالث حل بنك التعمير والإسكان الذى ارتفع بإيراداته من الفوائد %15.2 لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه الفترة نفسها من العام الماضى، بدعم من ارتفاع دخله من أدوات الدين إلى 1.9 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه الفترة نفسها من 2020، وارتفاع الدخل من القروض عند نحو 1.15 مليار جنيه مقابل 1.17 مليار جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://alborsaanews.com/2021/09/27/1464900