التحليل الأساسي هو أسلوب يبحث في أخبار التداول الأرقام الاقتصادية والمالية الرئيسية لتحديد ما إذا كان الأصل المالي هو شراء أو بيع.
يمكن أن تساعدك الأرقام الاقتصادية مثل جداول الرواتب غير الزراعية، قرار سعر الفائدة، مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات ومبيعات التجزئة في معرفة ما إذا كان يجب عليك شراء أو بيع زوج من العملات.
وبالمثل، يمكن أن تخبرك المخزونات الأسبوعية للنفط الخام ومنصات النفط ما إذا كان النفط استثمارًا جيدًا أم لا.
في الأسهم، يمكن أن تساعدك البيانات مثل الأرباح والأخبار مثل عمليات الدمج والاستحواذ أو مغادرة الرئيس التنفيذي في تحديد ما إذا كنت تريد شراء أو بيع أحد الأصول.
التحليل الفني هو عكس التحليل الأساسي. هذه ببساطة هي عملية استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) والمذبذب الرائع لتحديد نقاط الدخول والخروج.
التحليل الأساسي هو عملية مفيدة يستخدمها جميع أنواع المتداولين. ومع ذلك، فإنه عادة ما يكون أكثر فائدة للتجار المتأرجحين والمتداولين على المدى الطويل. في معظم الأوقات، نادرًا ما يستخدمه المستغلون لأنهم عادة لا يهتمون بالأرقام الرئيسية.
ومع ذلك، يستخدم متداولو اليوم العاديون التحليل الأساسي عند التخطيط لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال، يميل المتداولون اليوميون الذين يعتمدون على التقلبات إلى استخدام البيانات الأساسية للتنبؤ بالوقت الذي ستكون فيه الحركات أعلى. ويرجع ذلك إلى أن السوق عادة ما يكون أكثر تقلبًا عند إصدار الأرقام الرئيسية. في هذه المقالة، سنتحدث عن أفضل طريقة لإتقان فن وعلم التحليل الأساسي بمساعدة مدونة داي نريد ذا وورلد.
البيانات الإقتصادية:
تعتبر البيانات الاقتصادية من أهم جوانب التحليل الأساسي. عادة ما يتم إصدار هذه البيانات من قبل مختلف الوكالات الحكومية والخاصة. هدفها هو إظهار ما إذا كان الاقتصاد يتعزز أم لا.
على سبيل المثال، تُظهر بيانات جداول الرواتب غير الزراعية عدد الأشخاص الذين تضيفهم أو تقلص قطاعات الاقتصاد المختلفة. يستخدم المستثمرون والمتداولون هذه البيانات لمعرفة ما إذا كان عليهم الاستثمار في البلد أو البقاء بعيدًا.
مثال آخر للبيانات الاقتصادية هو أرباح الشركة أو مخزونات النفط الخام. توضح هذه المخزونات لمستثمري النفط الخام الاتجاهات السائدة في سوق النفط وكيفية الاستثمار في المستقبل.
بصفتك متداولًا، من المهم جدًا فهم الأنواع المختلفة من البيانات الاقتصادية وبيانات الشركة، عندما يتم إصدارها، أهميتها وكيفية التداول عند إصدارها.
التقويم الاقتصادي:
تعتبر المكاسب والتقويمات الاقتصادية عنصرين مؤثرين يستخدمهما المستثمرون والمتداولون. لكي تنجح في هذا النوع من التحليل، يجب أن تعرف أولاً الوقت الذي يتم فيه إصدار بيانات مختلفة.
يمكن أن يساعدك التقويمان في معرفة الوقت المتوقع لإصدار البيانات.
بصفتك متداولًا، نوصيك بزيارة التقويم الاقتصادي في نهاية الأسبوع. سيساعدك هذا في التخطيط لتداولك للأسبوع التالي.
ضرورة إنشاء خطة للتداول:
لإتقان فن وعلم التحليل الأساسي، يجب أن يكون لديك خطة! ستساعدك هذه الخطة في معرفة كيفية التداول عند إصدار البيانات.
يحب بعض المتداولين أن يكونوا على الهامش عند إصدار البيانات. يفعلون ذلك لسبب بسيط هو أنهم لا يستطيعون التنبؤ بدقة بالبيانات التي سيتم إصدارها.
من ناحية أخرى، هناك متداولون يحبون التداول عندما يتم إصدار البيانات. يفعلون ذلك بسبب التقلبات التي تحدث عادة بعد إصدار البيانات.
أفضل شيء يمكنك القيام به هو إنشاء خطة ومعرفة كيف ستتداول في هذا.
لقد اعتمدنا طريقة بسيطة جدًا للتداول عند إصدار البيانات الاقتصادية أو بيانات الأرباح. نبقى دائمًا خارج السوق قبل ساعتين من إصدار البيانات. بعد ذلك، نقوم بإدخال أصول معينة بعد 30 دقيقة من إصدار البيانات.
في ذلك الوقت، يمكننا أن نتوقع بثقة الاتجاه الذي سيسلكه الأصل.
مفتاح النجاح في التحليل الأساسي هو الخبرة. في هذا، كلما زاد الوقت الذي تستغرقه في دراسة وتحليل سلوك السوق بعد إصدار البيانات، كان ذلك أفضل بالنسبة لك.
التحليل الأساسي أو التحليل الفني:
كما ذكرنا أعلاه، يختلف التحليل الأساسي والفني عن بعضهما البعض. بينما يشير التحليل الأساسي إلى دراسة البيانات الاقتصادية والمالية، فإن التحليل الفني هو استخدام الأدوات الفنية لمساعدتك في تحديد مستويات الدخول والخروج.
في معظم الحالات، يتم استخدام التحليل الفني من قبل المتداولين اليوميين والمضاربين بينما يستخدم التحليل الأساسي في الغالب من قبل المتداولين على المدى الطويل ومتداولين الصفقات طويلة المدى.