اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، القيمة العادلة الخاصة بالشركة، وكذلك بشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار -محل الاستحواذ، كما صدقت على عامل المبادلة للاستحواذ.
واعتمد مجلس الإدارة إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على 2.99 مليون سهم من شركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، والتي تمثل نسبة 99.9% من أسهم رأس مال الشركة.
وأوضحت الشركة أن الاستحواذ بالقيمة العادلة وسداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليها بعدد 67.11 مليون سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس عن طريق زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة.
واعتمدت العمومية معامل المبادلة بواقع سهم من أسهم رأس مال إيجيترانس مقابل 0.0447 سهم من أسهم الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار محل الاستحواذ.
ووافقت العمومية على مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2.59 للسهم مع تخصيص عدد 67.11 مليون من أسهم الزيادة لمساهمي الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار، وعدد 1.774 مليون سهم من أسهم الزيادة لبنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية، مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على مقترح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 156.06 مليون جنيه إلى 224.94 مليون جنيه، بزيادة قدرها 68.88 مليون بالقيمة الاسمية جنيه، وقيمة عادلة قدرها 2.59 جنيه للسهم.
والزيادة مقسمة ما بين 67.11 مليون سهم لمساهمي الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار تنفيذاً للمبادلة، و1.77 مليون سهم تخصص لأسهم بنك الاستثمار القومي عن طريق زيادة نقدية بالقيمة العادلة مع عدم إعمال حقوق الأولوية في الاكتتاب لباقي المساهمين القدامى للشركة، على أن يتم ترحيل الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية إلى حساب احتياطي علاوة الإصدار.
وارتفعت أرباح شركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” بنسبة 80% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 25.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 86.6 مليون جنيه، مقابل 94.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، توزيع كوبون نقدي بواقع 13 قرشاً للسهم على أن يصرف في 10 مايو المقبل.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات.
واعتمدت العمومية استبعاد الديون التي سبق تكوين مخصصات لها من رصيد المدينين وغلق حساب تلك الديون في حساب المخصصات التي تم تكوينها.
وكان وافق مجلس إدارة شركة إيجيترانس، على تنفيذ الاستحواذ على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”.
وتعد “نوسكو” من الشركات الرائدة في مجال النقل وخصوصا النقل البري والنقل المتخصص للمشروعات الضخمة.
وجاء الاستحواذ بعد دراسة مفصلة لمعطيات صفقة الاستحواذ والتأكد من النتائج المرتقبة من هذا التعاون المثمر وأنه يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأعمال شركة ايجيترانس.
وصرح محمد جمال محرم، رئيس مجلس الإدارة لشركة ايجيترانس : “إن مجلس إدارة ايجيترانس قام بالموافقة على الصفقة وقرر بالإجماع المضي قدماً فى الخطوات القانونية بدءاࣰ بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة في يوم 14 مايو القادم لمناقشة بنود الصفقة والحصول على الموافقة النهائية بشأن آليات تنفيذ الصفقة.
وأضاف “نتوقع أن تتم تلك الصفقة بشكل سلس لإدراكنا جميعاً بما ستحققه هذه الصفقة فى المرحلة القادمة من نمو يتماشى مع أهداف التوسع والتطوير لكلتا الشركتين، كما أن تكامل الخبرات بين الشركتين سيؤدي إلى تعزيز موقف مساهمينا وزيادة أرباحهم وإعطائهم قيمة مضافة تحفظ استثماراتهم”.
وأضاف محرم أنه في حالة قبول صفقة الاستحواذ من قبل مساهمي ايجيترانس، سيتم تنفيذ الصفقة عن طريق سداد مقابل تلك الأسهم بمبادلة واحد سهم من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس مقابل عدد 0,0447 سهم من أسهم رأسمال شركة نوسكو، وزيادة رأس مال ايجيترانس إلى حوالي 224,9 مليون جنيه. علماً بأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تنفيذ استحواذ ايجيترانس بنسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) بالقيمة العادلة للسهم الواحد المعد من المستشار المالي المستقل آرتشر للاستشارات المالية، والذي يقدر بمبلغ 58,033 جنيه للسهم الواحد لشركة نوسكو، وتحديد القيمة العادلة للسهم الواحد لايجيترانس بمبلغ 2,594 جنيه.
وأعربت المهندسة عبير لهيطه، العضو المنتدب لإيجيترانس عن سعادتها بالتطورات التى وصلت إليها الصفقة حتى الآن معلقة: “نحن بصدد إتمام صفقة مميزة تخدم استراتيجية ايجيترانس في التوسع والنمو، نتيجة لتكامل الخبرات والإمكانيات بين الشركتين، خاصة في مجال لوجستيات المشروعات الضخمة والنقل البري بما يحافظ على المركز الريادي لكلتا الشركتين ويبني عليه داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويقوي من الفريق الإداري والتنفيذي للمجموعة.
كما نسعى إلى استغلال مميزات شركة نوسكو وخاصة من خلال أسطولها البري وخبراتها العملية لتحقيق أقصى درجة من النمو التشغيلي واكتساب المزيد من الفرص والدخول في أعمال ومشروعات لوجستية أكبر، بالإضافة إلى التوسع جغرافيًا وتشغيليًا في كل من السوق المحلية والإقليمية والعالمية.
هذا بالإضافة إلى أهمية هذا التكامل لشركة نوسكو من خلال الدخول ضمن مجموعة شركات ايجيترانس المدرجة والمتداولة في البورصة المصرية والتي تتميز بتواجدها الجغرافي الواسع في السوق المصري وتنوع أنشطتها داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي من المنتظر أن يحقق نموًا ملحوظا خلال السنوات العشر القادمة بدافع من الطلب المتزايد على تلك الحلول والخدمات الحيوية.”
وصرح اللواء مازن نديم، رئيس مجلس إدارة شركة نوسكو قائلًا: “نرى ان تلك الصفقة ستجلب العديد من التطورات لكلا الطرفين وستقوم بالإسراع من خطط التوسع والتطور للشركتين، فنحن نعمل في قطاع تلعب به اقتصاديات الحجم والعرض والطلب دورًا محوريًا، خاصة في ظل النمو المتزايد لقطاع النقل واللوجستيات وزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية يومًا بعد يوم.
كما أن دخول نوسكو في هذه الصفقة بخبراتها وإمكانياتها كأحد اكبر موفري خدمات النقل البري والمتخصص في المشروعات الضخمة سيساعد ايجيترانس على اقتناص فرص الأعمال الضخمة في مختلف مجالات النقل واللوجستيات.”
وصرح المهندس محمد نديم العضو المنتدب لشركة نوسكو قائلا: “نتطلع إلى إتمام تلك الصفقة الاستراتيجية وبدء الاندماج الفعلي مع ايجيترانس، خاصة وأنها إحدى الشركات الرائدة في لوجستيات المشروعات وترحيل البضائع ضمن العديد من الخدمات والإمكانيات.
كما سيضيف ما تمتلكه نوسكو من أسطول ضخم وخبرات واسعة إلى قوة مجموعة ايجيترانس خاصة في مجال النقل البري وعمليات النقل الثقيل للمشروعات الضخمة. ونسعى أن تكون تلك الصفقة بداية لانطلاقة مثمرة في العديد من المجالات، حيث بدأ الفريقان بالفعل في تخطيط تطوير الأعمال المشتركة بين نوسكو ومجموعة شركات ايجيترانس ومترقب البدء في التنفيذ فور مرور الفترة الانتقالية للشركتين”.
نظرة عامة على الصفقة:
● تتضمن هذه الصفقة استحواذ ايجيترانس على عدد 2,999,971 سهم التي تمثل نسبة 99.9% من أسهم شركة نوسكو، على أن يتم سداد مقابل تلك الأسهم عن طريق مبادلة تلك الأسهم المستحوذ عليهم بعدد 67,112,933 من أسهم رأسمال شركة ايجيترانس عن طريق زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة البالغ قدرها 2,594 جم للسهم الواحد، مع تخصيص عدد 67,112,933 من أسهم الزيادة للسادة مساهمي شركة نوسكو.
● إتمام هذه الصفقة مشروط على الحصول على موافقة حملة أسهم ايجيترانس خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية على اعتماد القيمة العادلة لأسهم الطرفين، وفقا للدراسة المقدمة من المستشار المالى المستقل (آرتشر للاستشارات المالية) واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تلك الدراسة. بالإضافة إلى النظر في زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (7 ، 8) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة.
● تفويض المهندسة عبير لهيطه العضو المنتدب في التوقيع على عقد مبادلة الأسهم وتفويض محمد جمال محرم رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحديد موعد ومكان الانعقاد.
