تصدر بنك أبوظبى الأول مصر مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً عن العام الماضى 2023، بفضل توسعه فى الإقراض وزيادة أرباحه.
ونما إجمالى أصول البنك نحو 43% إلى 295.4 مليار جنيه مقابل 206 مليارات جنيه فى 2022، لكن الحصة السوقية نمت 15% إلى 2.08% مقابل 1.81% فى 2022.
وجاء النمو فى المركز المالى مدعوماً بارتفاع الودائع نحو 44% إلى 200 مليار جنيه، وحقوق الملكية إلى 33.7 مليار جنيه مقابل 23.2 مليار جنيه بنمو 45%.
فيما ارتفع صافى دخله من العائد بنحو 181% ليصل إلى 16 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه فى 2022، وكذلك نما صافى دخله التشغيلى نحو 167% إلى 17.96 مليار جنيه بدعم من نمو الدخل من الأتعاب والعمولات 86.7% ليصل إلى 1.96 مليار جنيه،ونما صافى الأرباح البنك نحو 164.6% إلى 10.4 مليار جنيه.
وقفزت قروض أبوظبى الأول بأسرع وتيرة بين بنوك المؤشر إلى 91.3 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه بنمو 72.3%.
ومع ارتفاع مستويات الفائدة فى السوق اتجهت البنوك لزيادة استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة على حساب الإقراض، ونما صافى دخلها من أدوات الدين بوتيرة سريعة، مع تركيزها على الأذون قصيرة الأجل، ما أدى لتدعيم مستويات الربحية فى أغلب البنوك.
واستفادت البنوك التى تمثل العملة الأجنبية جزءاً كبيراً من أصولها سواء عبر الاستثمارات فى أدوات الدين المصرية المطروحة بالخارج أو أدوات دين دول خارجية أو قروض بالعملة الأجنبية بشكل أكبر من غيرها، وكذلك البنوك التى تمتلك أرصدة كبيرة لدى البنوك فى الخارج من انخفاض قيمة العملة.
وطرح العديد من البنوك شهادات مرتفعة العائد للحفاظ على حصصها السوقية من الودائع وساعدها فى ذلك ارتفاع عوائد الدين الحكومى، وعمليات السوق المفتوح.
«العربى الأفريقى الدولى» الأكثر توسعاً فى الحصة السوقية
وحل البنك العربى الأفريقى الدولى فى المركز الثانى فى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً، بفضل النمو الكبير فى مركزه المالى وتوسع حصته السوقية.
فقد سجل البنك المركز الأول من حيث نمو أصوله خلال العام الماضى بنسبة 65%، وتوسعت حصته السوقية بنحو 33% وهى الأسرع فى 2023، لتصل إلى 3.79% مقابل من 2.86% فى 2022.
وساعد سعر الصرف الذى ارتفع 55% على تدعيم نمو البنك العربى الأفريقى الدولى مع تجاوز الالتزامات بالعملة الأجنبية نحو 47.8% من جملة الالتزامات ونحو 51.7% من جملة الأصول.
وجاء البنك فى المركز الرابع عشر بمؤشر صافى الربح بنمو 99.15% وحل فى المركز الـ18 فى مؤشر الدخل التشغيلى بنمو 56.45%، فيما احتل المركز الحادى عشر فى تغير القروض بنمو 22.41%، والمركز الثامن عشر فى مؤشر صافى الدخل من العائد بنمو 53.25%.
مؤشر “بزنس نيوز”: “إتش إس بى سى” بنك العام والأكفأ
واقتنص بنك «كريدى أجريكول» المركز الثالث بين أسرع البنوك نمواً، بدعم من نمو صافى دخله من العائد نحو 95% وهى خامس أعلى وتيرة بين بنوك المؤشر، فيما حل رابعاً فى مؤشر نمو إجمالى الأصول بنسبة 41%، بعد أن رفع أصوله من 75.1 مليار جنيه فى 2022 إلى 106 مليار جنيه فى 2023.
ونمت الحصة السوقية للبنك نحو 13% ليكون بذلك رابع أسرع البنوك نمواً بالحصص السوقية، وعلى صعيد القروض، فقد حقق البنك نمواً بنسبة 22%، ليحتل المركز الثانى عشر.
وعلى مستوى تغير الدخل التشغيلى، فقد احتل المركز السادس بنمو قدره 90.06%، وارتفعت أرباحه نحو 112.5% ليحتل المركز العاشر بين البنوك المنافسة.
وفى المركز الرابع لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نمواً حل البنك التجارى وفا بدعم من النمو القوى فى أصوله التى نمت بثانى أسرع وتيرة عند 44% لترتفع من 61.7 مليار جنيه فى 2022 إلى 88.6 مليار جنيه فى 2023.
وكذلك، زادت الحصة السوقية للبنك بنسبة 15%، مرتفعة من 0.54% فى 2022 إلى 0.62% فى 2023، ما جعله فى المركز الثانى أيضاً على هذا الصعيد.
أما على مستوى صافى الدخل من العائد، فقد شهد البنك نمواً بنسبة 61.54%، حيث ارتفع من 2.6 مليار جنيه فى 2022 إلى 4.2 مليار جنيه فى 2023، ليأتى فى المركز الرابع عشر فى هذا المؤشر.
كما تحسن صافى الدخل التشغيلى بنسبة 62.78%، منتقلاً من 3.09 مليار جنيه فى 2022 إلى 5.03 مليار جنيه فى 2023، ليأتى فى المركز الرابع عشر.
وفيما يتعلق بإجمالى القروض، فقد حقق البنك نمواً بنسبة 36.65%، حيث ارتفعت من 32.2 مليار جنيه فى 2022 إلى 44 مليار جنيه فى 2023، ليحتل المركز الخامس فى المؤشر الفرعى لسرعة نمو القروض.
كذلك، فى المؤشر الفرعى لنمو صافى الأرباح، نمت أرباحه بنحو 93.27%، من 1.04 مليار جنيه فى 2022 إلى 2.01 مليار جنيه فى 2023، ليأتى فى المركز الخامس عشر.
«إتش إس بى سى» ثانى أسرع البنوك نمواً فى الدخل التشغيلى
وفى المركز الخامس لمؤشر البنوك الأسرع نمواً جاء بنك إتش إس بى سى بعد نمو أصوله 36% لترتفع من 182.2 مليار جنيه فى 2022 إلى 248.3 مليار جنيه فى 2023، ووضع هذا الأداء البنك فى المركز السابع للمؤشر الفرعى لنمو الأصول.
أما المؤشر الفرعى لنمو الحصة السوقية، فقد احتل فيه المركز السابع بعدما زادت حصته بنسبة 9%، مرتفعة من 1.60% فى 2022 إلى 1.75% فى 2023.
وفيما يخص صافى الدخل من العائد، حقق البنك نمواً بنسبة 131.03%، حيث ارتفع من 8.7 مليار جنيه فى 2022 إلى 20.1 مليار جنيه فى 2023، ما منحه المركز الثانى فى هذا المؤشر.
كذلك، تحسن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 64.29%، مرتفعاً من 1.4 مليار جنيه فى 2022 إلى 2.3 مليار جنيه فى 2023.
أما بالنسبة لصافى الدخل التشغيلي، فقد ارتفع بنسبة 121.78%، منتقلاً من 10.1 مليار جنيه فى 2022 إلى 22.4 مليار جنيه فى 2023، ليأتى البنك فى المركز الثانى بهذا المؤشر الفرعى.
وعلى صعيد صافى الأرباح فقد نمت 123.64%، وقفزت من 5.5 مليار جنيه فى 2022 إلى 12.3 مليار جنيه فى 2023، ما جعله يحتل المركز الخامس لهذا المؤشر.
وعوضت الربحية المرتفعة ترتيب البنك المتأخر فى نمو إجمالى القروض، الذى اقتصر على 0.24% ليحل فى المركز الأخير حيث ارتفعت القروض من 40.9 مليار جنيه فى 2022 إلى 41 مليار جنيه فى 2023.
