أعلنت مؤسسة «بزنس نيوز» نتائج مؤشرها لقياس الأداء البنكى فى مصر بنسخته الثالثة عشرة، وحصل بنك إتش إس بى سى على بنك العام للسنة الثانية على التوالى.
وتصدر البنك مؤشر “بزنس نيوز” للبنوك الأكثر كفاءة صاحب الوزن النسبى الأكبر فى مؤشر بنك العام، مع تمسكه بالأداء المتحفظ خلال العام الماضى، عبر توظيف السيولة لديه فى أدوات تخلو تقريبًا من المخاطر سواء كأرصدة لدى البنوك أو أدوات دين حكومى.
ورغم توسيع البنك حصته السوقية بنحو 9% خلال العام الماضى وهى سابع أكبر وتيرة فى القطاع المصرفى، بدعم من ارتفاع حصة الأصول الأجنبية فى أصوله، لكن حصة القروض للودائع تراجعت إلى 22.27% من الودائع مقابل 27% العام الماضى، وهى ثانى أقل نسبة فى البنوك التى شملها المؤشر.
ولم يكن العام الماضى أفضل حالًا من حيث الأوضاع الاقتصادية عن 2022، فقد عانى الاقتصاد من أزمة العملة التى خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفاقمت حدتها الحرب الإسرائيلية على فلسطين، والتى أفقدت مصر نصف حصيلة قناة السويس، وهى أحد أكثر مواردها استدامة، وتسبب ذلك فى خفض للجنيه إلى 30.95 جنيه مقابل 24.7 جنيه فى 2022.
وحققت أغلب البنوك نموًا فى صافى الدخل من العائد رغم أن نمو حجم القروض باستبعاد أثر تغير سعر العملة، كان ضعيفًا، لكن هناك عدة عوامل بينها ارتفاع قيمة الفوائد على القروض وأدوات الدين بالعملة الأجنبية عند تحويلها بالجنيه، وكذلك ارتفاع العوائد على الأذون الحكومية التى كثفت البنوك الاستثمار فيها سواء عبر العطاءات العامة أو الحاصة.
وكذلك مع انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم لجأ البنك المركزى لتكثيف سحب الودائع عبر آلية السوق المفتوحة، وهو ما استفاد منه “اتش اس بى سى”، مسجلًا صافى هامش من الفائدة بنحو 6.1%.
وأدت سياسة البنك المتحفظة خلال العام الماضى إلى ارتفاع معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال إلى 25.5% مقابل 24%، وهى مستويات غير مسبوقة فى القطاع المصرفى.
وكان أداء البنك قوياً على مؤشر التكنولوجيا وحل ثانيًا بفارق طفيف عن البنك التجارى الدولى، فيما كان بين أسرع 5 بنوك نموًا خلال العام الماضى.
ويتكون المؤشر الرئيسى لبزنس نيوز «بنك العام» من 4 مؤشرات أساسية تقيس أداء البنوك فى 18 مؤشرًا فرعيًا.
والمؤشرات اﻷربعة الرئيسية هى مؤشر أكفأ بنك الذى يحظى بوزن نسبى مرتفع بين بقية المؤشرات، ومؤشر اﻷسرع نمواً، ومؤشر التطور التكنولوجى، ومؤشر المسئولية المجتمعية.
وتصدر بنك إتش إس بى سى، مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكثر كفاءة فى القطاع المصرفى بفضل العائد القوى على متوسط حقوق الملكية ومتوسط الأصول، وجاء بنك كريدى أجريكول فى المركز الثانى على الرغم من عدم حصول البنك على المركز الأول فى أى من المؤشرات الفرعية، لكن تحقيقه نسب مرتفعة فى عدد من المؤشرات ضمن له مكانة متقدمة، وتلاها بنك الإسكندرية.
وجاء بنك أبوظبى الأول فى المركز الأول لمؤشر بزنس نيوز للبنوك الأسرع نموًا خلال العام الماضى، والذى نمت قروضه 72% وقفز صافى الدخل التشغيلى لديه بنحو 181% وهى الأعلى فى السوق.
تلاه البنك العربى الأفريقى الدولى الذى كان صاحب أعلى معدل نمو فى المركز المالى بنحو 65% وتوسعت حصته السوقية بنحو 33%.
تصدر البنك التجاري الدولى مؤشر بزنس نيوز لقياس التطور التكنولوجى فى القطاع المصرفى، بدعم من تخصيصه أكبر حصة من الإنفاق الاستثمارى لصالح البنية التكنولوجية، وكذلك اهتمامه بتقديم الخدمات البنكية عبر القنوات الرقمية.
وكان المصرف المتحد، فى المركز الأول بقائمة الأكثر إنفاقًا على المسئولية المجتمعية حيث خصص نحو 3.78% من أرباحه لدعم المجتمع.
منهجية مؤشر “بزنس نيوز” لقياس الأداء البنكى
وأعلنت مؤسسة بزنس نيوز نتائج مؤشرها لقياس الأداء البنكى عن العام الماضى 2023.
وهو مؤشر مركب ينتج عنه اختيار بنك العام فى مصر، ويتكون من 4 مؤشرات رئيسية هى مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ، ومؤشر بزنس نيوز للأسرع نموًا، ومؤشر بزنس نيوز للتطور التكنولوجى، ومؤشر بزنس نيوز للمسئولية المجتمعية.
وتقيس هذه المؤشرات الرئيسية أداء البنوك فى 18 نشاطًا فرعيًا توازن بين معايير السلامة المصرفية والربحية والنمو وجودة خدمة العملاء ودرجة خدمة المجتمع.
أ- مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأكثر كفاءة:
هو مؤشر يقيس درجة كفاءة كل بنك اعتماداً على نتائج أدائه فى نواح محددة، ويتألف المؤشر من 7 مؤشرات فرعية لقياس أداء البنك خلال عام، وتوضح المؤشرات السبعة تلك مدى مهارة الإدارة فى تحقيق أكبر منافع ممكنة للمساهمين وفقًا لأقل مخاطر ممكنة، كما أنها تقيس أحد المؤشرات المهمة بالنسبة للاقتصاد الحقيقى، وهو معدلات الإقراض للودائع، والمؤشرات السبعة التى يتألف منها المؤشر الرئيسى للبنوك الأكثر كفاءة هى:
1- معدل كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر
2- العائد على متوسط الأصول ROAA
3 – العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE
4 – معدل تشغيل القروض للودائع
5 – معدلات التكلفة قياساً إلى الدخل
6 – صافى هامش الفائدة NIM
7- معدل القروض غير المنتظمة NPLs
وتم احتساب المؤشر الرئيسى لـ«بزنس نيوز» للبنوك الأكفأ فى مصر بعد إعطاء أهمية نسبية أعلى لمؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المالى للأصول المرجحة بالمخاطر، ومن ثم العائد على متوسط الأصول، بصفته المؤشر المعبر عن كفاءة تشغيل أصول البنك، كما حصل مؤشر العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE على وزن نسبى مميز أيضاً.
ب- مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نمواً:
هو مؤشر يقيس معدلات نمو البنوك خلال سنة، ويتألف من 6 مؤشرات فرعية هى:
1- الحصة السوقية
2- إجمالى الأصول
3- صافى الدخل من العائد
4- الإيرادات
5- الأرباح
6- القروض
وجرى استخلاص المؤشر الرئيسى للنمو من هذه المؤشرات القطاعية مع إعطاء أهمية نسبية أعلى لمؤشر نمو الحصة السوقية، ومؤشر نمو الأصول ومؤشر القروض.
ج- مؤشر «بزنس نيوز» لقياس التطور التكنولوجى:
مؤشر يهدف لقياس درجة اهتمام البنك بالتكنولوجيا فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، وعبر الإنترنت.
ويتكون مؤشر من أربعة مؤشرات فرعية هى:
1- عدد العملاء إلى عدد ماكينات الصراف الآلى
2- مستوى الإنفاق على تكنولوجيا الإنفاق من إجمالى الإنفاق الاستثمارى
3- الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء
4- عدد العملاء المسجلين فى القنوات الرقمية للبنك كنسبة لعدد العملاء
ووفقاً للحسابات يحصل مستوى الإنفاق على تكنولوجيا الإنفاق من إجمالى الإنفاق الاستثمارى على أكبر وزن نسبى فى المؤشر، ويقيس المؤشر الفرعى للخدمات الرقمية مدى إتاحة عدد محدد من الخدمات الرقمية، ومنها القروض الرقمية، وإمكانية فتح الحسابات عبر الإنترنت، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى خدمة العملاء وإتاحة التواصل من خلال وسائط التواصل الاجتماعى.
كما يقيس معدل العملاء إلى ماكينات الصراف الآلى لدى البنك والذى يشير فى أحد صوره إلى مدى اضطرار العملاء للذهاب إلى الفروع للحصول على خدمات أساسية.
د ـ مؤشر «بزنس نيوز» للمسئولية الاجتماعية:
هو مؤشر لقياس مدى التزام المؤسسات المصرفية بخدمة وتطوير المجتمع المحيط وتنمية السوق الذى تعمل فيه أيضًا، ويجرى احتسابه بقياس معدل الإنفاق على المسئولية الاجتماعية إلى الدخل ويمثل الوزن النسبى لمؤشر الكفاءة 40% من المؤشر الرئيسى، بينما يمثل الوزن النسبى لمؤشر التطور التكنولوجى 30%، ومؤشر النمو 25%، ومؤشر المسئولية المجتمعية 5%.
