«ثروة كابيتال» مديراً ومستشاراً مالياً و«مصر» و«التجارى الدولى» ضامن الاكتتاب
نفذت شركة ثروة للتوريق الإصدار السادس عشر لمحفظة كونتكت لتقسيط السيارات وشركاتها الشقيقة، وبلغت القيمة الإجمالية للإصدار 1.147 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين عام و5 أعوام.
وتولت ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير ومستشار مالى للإصدار، وأسند ترويج وضمان الاكتتاب لكل من بنك مصر والبنك التجارى الدولى، وتلقى بنك مصر الاكتتاب.
وذكرت «ثروة كابيتال»، فى بيان، أنها طرحت السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، وحصلت على جودة ائتمانية عالية، وتراوحت تصنيفاتها بين (AA+ AA. A.).
وقال أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، «إن هذا الإصدار يعد الأكبر فى السوق المصرى، ونفخر بتنفيذه فى ظل ظروف سوق صعبة وتمكنا من المحافظة على جودة للتصنيف الائتمانى بفضل خبرة وكفاءة فريق العمل فى هيكلة الإصدار، بالإضافة إلى الجودة الائتمانية لمحافظ كونتكت، واكتساب ثقة كبرى المؤسسات المالية«.
وأضاف أن كلاً من بنك مصر والبنك التجارى الدولى كان لهما دور مهم فى إتمام الإصدار خلال فترة زمنية وجيزة، وغطى بنك مصر وروج سندات بقيمة 900 مليون جنيه من الإصدار، بينما غطى البنك التجارى الدولى وروج حوالى 300 مليون جنيه.
ويعد هذا الإصدار الثانى والعشرين من إصدارات ثروة التى تجاوزت 10 مليارات جنيه، على مدار السنوات، وتعد أول وأكبر مصدر لسندات التوريق وأول مصدر لسندات توريق مدعومة بأصول عقارية.
ووفقاً لبيان الشركة، فإن »ثروة” بصدد تنفيذ إصدار جديد مدعوم بأصول عقارية لأحد أكبر المطورين العقاريين وبقيمة تتجاوز نصف مليار جنيه.
