أنهت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، دورها كمستشار مالي مشترك في الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار، في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وتم إدراج أسهم الشركة اليوم بعد تنفيذ طرح شمل 30% من رأسمالها المصدر، بواقع 75 مليون سهم عادي، بسعر 25 ريالًا سعوديًا للسهم، مما يعكس قيمة سوقية للشركة بلغت نحو 6.25 مليار ريال سعودي (1.667 مليار دولار).
شهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت تغطية سجل الأوامر للمؤسسات 64.7 مرة، بإجمالي طلبات تجاوز 121.3 مليار ريال.
تعد الصفقة الثالثة التي تنفذها إي اف چي هيرميس في قطاع الرعاية الصحية خلال عام، في إطار توسعها في أسواق الطروحات العامة الأولية على مستوى المنطقة.
وتولت هيرميس أدوار المستشار المالي المشترك، ومدير سجل الاكتتاب المشترك، ومدير التغطية المشترك للصفقة.
تأسست شركة SMC في عام 1999، وتقدم خدمات رعاية صحية متعددة التخصصات من خلال مستشفيين في الرياض بسعة إجمالية 578 سريرًا و266 عيادة خارجية.
وتعمل الشركة على التوسع شمال الرياض من خلال تطوير ثلاثة مستشفيات جديدة، سترفع الطاقة الاستيعابية إلى 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية، بما يعادل أكثر من 25% من الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص في المنطقة عند اكتمال المشروع.
